“O nosso relacionamento começa entendendo a sua história e o que é mais importante para você, sua família e seu negócio”
Inicie o seu planejamento patrimonial sucessório seguindo os passos abaixo:
01.
Levantamento do patrimônio
O primeiro passo será realizar um levantamento de todo o patrimônio, calcular todo o montante que você deseja que seja transferido como: imóveis, investimentos, dinheiro em conta, ou seja, tudo
02.
Escolher os beneficiários
Vamos definir juntos seus beneficiários, ou seja, aqueles que herdarão os bens. Normalmente, as pessoas mais próximas e queridas tendem a ser escolhidas e amparadas. Caso não possua herdeiros, é possível deixar o patrimônio para quem quiser e, até mesmo, para uma instituição de caridade.
03.
Definição do método
Feito o primeiro e segundo passo vamos avaliar através de alguns métodos como testamento, previdência privada, seguro de vida, holding familiar, doações em vida, qual o melhor custo x beneficio x eficiência.